Spółka Bastion Trading, która posiada około 9,99% udziałów w SkyAI, sprzeciwia się planowanej przez tę spółkę ofercie publicznej w wysokości 3 dolarów za akcję i kwestionuje sprzedaż około 70% jej zasobów Solany. Inwestor domaga się większej przejrzystości, zmian w składzie zarządu oraz wyższej ceny oferty, wynoszącej co najmniej 3,50 USD, zanim zdecyduje się w niej uczestniczyć.
Bastion przeciw przetargowi SkyAI po sprzedaży 70% skarbca Solany
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze wnioski
- Bastion Trading sprzeciwia się ofercie wykupu SkyAI o wartości 201 mln dolarów i kwestionuje sprzedaż około 70% posiadanych przez spółkę tokenów SOL.
- Akcjonariusz posiadający 9,99% udziałów domaga się zmian w składzie zarządu, pełniejszego ujawnienia informacji oraz ceny oferty wynoszącej co najmniej 3,50 USD.
- Poparcie akcjonariuszy zależy teraz od tego, czy SkyAI poprawi warunki oferty i wyjaśni sprzedaż swoich tokenów Solana.
Oferta wykupu SkyAI o wartości 3 USD spotyka się z oporem
Plan SkyAI dotyczący sfinansowania szeroko zakrojonej oferty wykupu akcji za pomocą środków pieniężnych oraz sprzedaży tokenów Solana już napotyka opór ze strony jednego z największych inwestorów.
W oświadczeniu firma Bastion Trading stwierdziła, że nie weźmie udziału w proponowanej ofercie, o ile SkyAI nie rozwieje obaw dotyczących ładu korporacyjnego, jawności informacji oraz wyceny. Inwestor ten, wraz z podmiotami powiązanymi, posiada około 9,99% akcji zwykłych SkyAI.
Sprzeciw pojawił się kilka dni po tym, jak SkyAI przedstawiło plany wykupienia do 95% swoich akcji znajdujących się w obrocie oraz kwalifikujących się warrantów po cenie 3 USD za sztukę, przy maksymalnej wartości transakcji wynoszącej około 201 mln USD.
Bastion kwestionuje skalę sprzedaży SOL
Głównym przedmiotem sporu jest portfel kryptowalutowy SkyAI.
SkyAI początkowo oświadczyło, że sprzedało około 1 miliona SOL, co stanowiło mniej więcej połowę posiadanych aktywów. Bastion twierdzi, że z późniejszego zgłoszenia regulacyjnego wynikało, iż pozostało jedynie około 600 000 SOL, co sugeruje, że około 70% zasobów Solany należących do spółki zostało zbytych w ciągu niecałego miesiąca.
Bastion stwierdził, że akcjonariuszom nadal brakuje kluczowych szczegółów, w tym informacji o tym, kiedy sprzedano SOL, średnich cenach realizacji, wpływach, kosztach transakcji oraz procesie zatwierdzania. Ma to znaczenie, ponieważ SkyAI publicznie potwierdziło swoją strategię dotyczącą rezerw aktywów cyfrowych Solana na krótko przed sprzedażą, kiedy to oświadczyło, że posiada ponad 2 miliony SOL.
Bastion wzywa do przeprowadzenia niezależnego przeglądu transakcji oraz pełniejszego ujawnienia informacji przed rozpoczęciem oferty.
Kwestia zarządzania radą nadzorczą w centrum uwagi
Inwestor kwestionuje również uprawnienia obecnego zarządu SkyAI do nadzorowania tak poważnej restrukturyzacji kapitałowej.
Według Bastionu podczas walnego zgromadzenia SkyAI w 2026 r. wszyscy pięciu dotychczasowych członków zarządu otrzymali więcej głosów wstrzymujących się niż głosów za. Bastion domaga się odświeżenia składu zarządu poprzez powołanie nowych niezależnych członków oraz utworzenia niezależnej komisji specjalnej, która będzie nadzorować proces oferty publicznej.
Spór ten dodatkowo komplikuje i tak już skomplikowaną strategię kapitałową SkyAI po tym, jak spółka odrzuciła nieproszoną propozycję przejęcia w całości za akcje, złożoną przez Forward Industries.
Bastion domaga się co najmniej 3,50 USD za akcję
Bastion domaga się również korzystniejszych warunków finansowych.
Chce, aby SkyAI podniosło cenę oferty z 3 do co najmniej 3,50 USD, w porównaniu z szacowaną przez Bastion wartością aktywów netto wynoszącą około 3,30 USD za akcję.
Chce również, aby spółka zniosła warunek ceny SOL wynoszącej 100 USD, wyeliminowała minimalny próg uczestnictwa wynoszący 50%, wykluczyła warranty doradców strategicznych oraz uniemożliwiła osobom posiadającym informacje poufne składanie ofert sprzedaży posiadanych papierów wartościowych.
Walka przenosi się teraz z kwestii, czy SkyAI jest w stanie sfinansować ofertę, na to, czy akcjonariusze zaakceptują jej warunki. Dla firmy zarządzającej aktywami kryptowalutowymi, która już teraz wydaje się sprzedawać duże ilości SOL, ta walka o kontrolę nad spółką może okazać się równie ważna, jak sama cena tokenu.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
